Разочарование (1-5 сезон)

Выдуманной страной Дримландией в период Средневековья правит король Зог, вечно ругающийся со своей супругой. У четы есть дочь Бин, которую отец непременно хочет выдать замуж ради союза с Бентвудом. Но у принцессы имеется серьёзный недостаток, она пристрастилась к алкоголю, постоянно погружаясь в алкогольные сны. Всё изменилось после встречи со сказочными существами демоном Люциком, который выглядит говорящим котом, и эльфом Эльфо.

Первая сущность регулярно провоцирует новую подругу к принятию авантюрных решений, а второй знакомый безответно влюблён в главную героиню. Когда девушка отказывает жениху, тот вонзает с себя меч. Трио пускается в бегство, но по их следу идёт Меркимер, следующий претендент на королевскую руку и младший брат погибшего. В дороге троице повстречаются не только фантастические твари, но и непорядочные люди, им предстоит пережить массу приключений и узнать тайные пророчества.