Алеша Попович и Тугарин Змей (2004)

Алёша Попович вырос в семье попа и с самого детства мечтал стать прославленным богатырём. Силушки у него хоть отбавляй, а вот с разумом проблемы. Когда юноша сталкивается со своим первым врагом, он проваливает богатырский подвиг. На город нападает Тугарин Змей вместе со своей многочисленной ордой.

Он отбирает у бедных крестьян все ценности и золото, а когда Лёша пытается вступиться за горожан, он теряет всю похищенное добро и упускает из виду Тугарина, который успешно покидает город. Будучи честным и справедливым богатырём, Лёша понимает, что ему необходимо всё исправить. Он отправляется в поход, а его спутниками становятся влюбленная в него девица Любава, говорящий конь Юлий, дед Тихон и бабушка Любавы вместе со своим ослом. Путешествие героев будет наполнено невероятными приключениями и забавными моментами.