1612 (2007)

Когда законный правитель Российской империи – Борис Годунов скончался, его жена и юный наследник престола были убиты предателями. Трон перешёл к коварному Лже-Дмитрию, но он не долго продержался у власти. Через год он был убит, а его место занял другой царь. Престол начал переходить из рук в руки, в империи наступили тёмные времена. Андрей – слуга, обычный мальчишка, которому не повезло стать свидетелем убийства царской семьи. Прошли годы, а он до сих пор не может забыть о Ксении Годуновой, дочери покойного царя, которой удалось сбежать от расправы. Андрей очень хочет найти её, испытывая к юной царевне трепетные чувства. Однажды герой становится свидетелем убийства испанского дворянина, что становится для Андрея шансом изменить свою жизнь. Он забирает его одежду, имя и коня, превратившись в гишпанского кабальера. Андрей отправляется на поиски Ксении Годуновой, чтобы признаться ей в своих чувствах.