Дьявол-полукровка (1 сезон)

В мире с давних времён длится противостояние белых ведьм и чёрных колдунов. Натан – юноша-изгой, являющийся внебрачным сыном могущественного чёрного колдуна. Его мать была белой ведьмой, она умерла при родах, поэтому герой воспитывался бабушкой. Ведьмы не могут допустить того, чтобы Натан пошёл по стопам отца, они строго контролируют юношу и следят за каждым его шагом. Как оказалось, родитель юноши хотел уничтожить клан, в результате чего погиб. Ведьмы опасаются, что Натан вобрал в себя идеи отца, но юноша хочет лишь одного – жить нормальной жизнью и завести друзей. Когда в его школе появляется новая ученица Анна-Лиз, между ней и Натаном сразу же зарождаются тёплые дружеские чувства. К компании присоединяется француз Габриэль, который решает открыть друзьям границы и красоты окружающего их мира. Вот только Натан никогда не бывал за пределами своего городка, и ведьмы не намерены отпускать его по доброй воле.