Филиппины, 1521 год. На острове Мактан происходит противостояние между коренными племенами и командой Фернана Магеллана. Островом правит вождь Лапу-Лапу, пытающийся отстоять культурные ценности своего народа. Вместе с Магелланом прибывает испанский переводчик ...